Valeurs mobilières
Rien n’est laissé au hasard. Notre approche systématique et quantitative se base sur des données de recherche approfondies et rigoureuses. Nous cherchons à investir avec conviction dans des stratégies de valeur et de haute qualité. Nous élaborons un énoncé de placement clair, transparent et facilement compréhensible afin de garder le cap sur vos objectifs peu importe l’environnement économique.
Expertise Gestion privée est rattaché à l’un des plus gros réseau de gestion de patrimoine indépendant au Canada. Cela permet d’offrir des conseils impartiaux à notre clientèle et de placer les intérêts de nos investisseurs en priorité.
Optimisation fiscale
Nous misons sur une approche exhaustive de la fiscalité sous tous ses aspects. Nous procédons à l'élaboration d'un plan financier détaillé intégrant un système d’optimisation fiscale propulsé par l'intelligence artificielle. Nous sommes ainsi capables de générer des millions de scénarios jusqu’à trouver celui maximisant l’atteinte de vos objectifs, aussi nombreux soient-ils.
Financement
Que vous envisagiez de réaliser un projet de construction d’envergure, de développer une nouvelle entreprise ou d’acquérir des actifs stratégiques pour votre entreprise, nous sommes là pour vous offrir le soutien financier dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.
Gestion des risques
Nous vous aidons à identifier les principaux risques auxquels vous pourriez faire face – décès prématuré, maladie grave ou invalidité. Grâce à nos outils d’analyse, nous pouvons également calculer la probabilité que ces événements surviennent. Cela vous permet de cibler les stratégies de protection les plus efficaces pour vous. Notre approche permet aussi de comparer différentes stratégies et de calculer le taux de rendement des produits offerts par les divers assureurs.
Avantages collectifs
Une stratégie financière optimale doit considérer l’ensemble des aspects d’une situation donnée. Trop souvent, les avantages sociaux sont évalués individuellement sans prendre en compte la vue d’ensemble de la rémunération. Nous proposons donc des solutions personnalisées à votre réalité d’entreprise afin de bâtir un régime et un niveau de service qui correspond à vos besoins.
Le régime de retraite exécutif (RR-E)
Le régime de retraite exécutif (RR-E) se veut être une version complète et optimisée d’un RRI traditionnel. Il offre donc la possibilité aux gens d’affaires de se bâtir leur propre fonds de pension, à l’image de ceux offerts aux employés des grandes institutions. Cette approche représente ainsi un potentiel bien plus lucratif que le REER, car elle permet de maximiser la rentabilité globale de la stratégie en tenant compte de plusieurs avantages fiscaux personnels et corporatifs.