Depuis nos débuts, notre mission est simple : protéger et maximiser votre patrimoine avec rigueur, innovation et une approche humaine.
Chez Expertise Gestion Privée, nous croyons que chaque décision financière peut transformer une vie. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous offrir clarté, stratégie et accompagnement.
Accompagner nos clients dans toutes les étapes de leur gestion de patrimoine en créant des solutions durables.
Devenir la référence incontournable en gestion de patrimoine, grâce à une approche honnête, innovante et humaine.
Le bien-être est au cœur de tout ce que nous faisons, pour bâtir une confiance durable.
Nous utilisons des outils et des stratégies à la pointe pour maximiser vos résultats.
Votre succès est notre priorité : chaque décision est orientée vers votre progression financière.
Chaque détail compte. Nous analysons avec précision pour atteindre vos objectifs.
Notre équipe partage une passion commune : vous guider vers un avenir financier serein, avec des solutions sur mesure et des conseils éclairés.
Grâce à notre partenariat avec Aviso, leader en gestion financière avec plus de 140 G$ sous gestion, nous accédons à des ressources de pointe pour vous offrir le meilleur des marchés financiers.
Sous administration et sous la gestion de notre équipe
Institutions financières utilisant les solutions Aviso
Expérience en offre de solutions de gestion de patrimoine
pris en charge sur les plateformes d’Aviso
Les gardiens sont généralement des banques canadiennes réglementées ou des sociétés de fiducie sollicitées par les gestionnaires de patrimoine indépendants pour assurer la détention et la protection des actifs de leurs clients.
Financière Aviso joue ce rôle essentiel, agissant comme une chambre forte pour sécuriser les actifs de nos clients.
Vous pouvez en savoir plus en visitant leur site: https://www.aviso.ca/fr/
Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer | AMF (lautorite.qc.ca)
Ce registre vous permet de vérifier si l’entreprise ou la personne avec qui vous faites affaire a le droit d’exercer des activités liées au conseil ou à la vente du produit financier qui vous est offert.
L’OCRI est l’organisme d’autoréglementation pancanadien qui surveille l’ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada.
Le FCPI offre une protection limitée sur les biens qu’un courtier membre détient pour le compte d’un client admissible, si ce courtier membre devient insolvable. Les courtiers membres du FCPI sont des membres de l’Organisme canadien de réglementation des investissements qui sont : i) des courtiers en valeurs mobilières et/ou ii) des courtiers en épargne collective. Veuillez cliquer ici pour obtenir la liste des courtiers en valeurs.
Financière Aviso joue ce rôle essentiel, agissant comme une chambre forte pour sécuriser les actifs financiers de nos clients.
Chez Expertise Gestion Privée, nous offrons une gamme complète de services financiers adaptés à vos besoins spécifiques. Voici les principaux services que nous proposons :
Valeurs mobilières
Nous adoptons une approche systématique et quantitative pour vos investissements, en nous basant sur des données de recherche approfondies. Nos stratégies sont conçues pour maximiser la valeur tout en maintenant une gestion prudente de vos actifs, avec des placements transparents et adaptés à vos objectifs.
Optimisation fiscale
Nous vous aidons à élaborer un plan financier personnalisé qui intègre une optimisation fiscale à la pointe de la technologie, propulsée par l’intelligence artificielle. Cette approche nous permet de générer de multiples scénarios pour choisir celui qui maximise l’atteinte de vos objectifs financiers.
Financement
Que ce soit pour un projet d’envergure, le développement d’une nouvelle entreprise, ou l’acquisition d’actifs stratégiques, notre équipe d’experts vous accompagne dans vos démarches financières pour assurer le succès de vos projets.
Gestion des risques
Nous vous aidons à identifier et à gérer les risques liés à des événements comme le décès prématuré, la maladie grave ou l’invalidité. Nos outils d’analyse vous permettent de comparer différentes stratégies et de calculer la probabilité de survenance de ces risques afin de choisir les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Avantages collectifs
Nous proposons des solutions sur mesure pour vos avantages sociaux et régimes de rémunération, en tenant compte de l’ensemble de votre situation pour maximiser les bénéfices pour vous et vos employés.
Régime de retraite exécutif (RR-E)
Ce régime permet aux gens d’affaires de se constituer un fonds de pension similaire à celui des grandes institutions, avec des avantages fiscaux importants et une rentabilité supérieure à celle d’un REER traditionnel.
Découvrez comment nous pouvons transformer vos finances avec une approche sur mesure.
Conseiller en placement
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, Guillaume se distingue ses connaissances approfondies développées au sein des plus grandes firmes financières du pays. Diplômé en finance et titulaire du titre de planificateur financier, il a su accompagner plusieurs entrepreneurs grâce à sa compréhension fine des enjeux fiscaux et des stratégies d’investissement. De plus, il est constamment à l’affût des tendances du marché grâce à une veille économique méthodique et à une formation continue. Guillaume s’engage à optimiser les portefeuilles tout en répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Son approche intégrée allie rigueur et innovation pour aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs financiers et à maximiser leur plein potentiel de croissance.
William a commencé sa carrière dans le domaine des services financiers en 2012. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance de l’Université Laval, ainsi que de son titre de planificateur financier. Au cours de son parcours professionnel au sein des institutions financières les plus réputées du pays, William a accompagné de nombreux entrepreneurs de l’étape du financement jusqu’aux investissements. Son approche personnalisée repose sur la recherche, l’éducation et la transparence. Pour William, il est primordial de choisir des stratégies auxquelles il croit profondément, car cela lui permet de saisir avec précision leur utilité et leur mode d’application.
Directeur principal SFL Expertise
Thomas exerce des fonctions de conseil et de stratégie dans le domaine des services financiers depuis plus de 16 ans. Au fil des années, il a développé une expertise particulière dans les domaines de l’investissement et de la planification de la retraite. Au sein de l’équipe, son expertise est précieuse dans tous les dossiers qui impliquent un niveau d’analyse complexe. Thomas détient un baccalauréat en administration des affaires, profil finance, et a approfondi ses études aux États-Unis (Marquette University). Il a travaillé au sein du Mouvement Desjardins avant de se joindre à SFL Gestion de patrimoine en 2009.
Directeur du département en optimisation fiscale
Dany possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Actuaire de formation et détenteur d’un diplôme de deuxième cycle en fiscalité et du titre de CFA du CFA Institute, il a développé une expertise particulière de l’optimisation financière et fiscale. Au fil des ans, il a réalisé de nombreuses recherches qui l’ont amené à créer des outils d’analyse sophistiqués et uniques au Québec, qui intègrent notamment l’intelligence artificielle.
Analyste gestion des risques et stratégies d’assurance
Hugo exerce ses fonctions actuelles depuis 2018. Il nous accompagne en réalisant des analyses approfondies des besoins en matière de gestion des risques. En plus d’être un professionnel des outils distinctifs de la firme, il contribue à les perfectionner et à en développer de nouveaux. Hugo termine actuellement sa maîtrise en finance en plus d’être titulaire du titre de CFA du CFA Institute.
Leader en Fiscalité et Coordination des Opérations chez SFL
Mathilde Potvin est un pilier essentiel chez SFL, où elle occupe le poste de chef d’équipe dans les coordinations aux opérations. Forte d’un baccalauréat en administration des affaires et d’une maîtrise en fiscalité, Mathilde se distingue par son esprit analytique et sa capacité à offrir des solutions innovantes.
Sa passion pour la fiscalité s’exprime pleinement à travers son travail avec les entrepreneurs, auxquels elle offre des conseils fiscaux éclairés et personnalisés. La profondeur de ses connaissances lui permet de guider ses clients dans la navigation complexe des régulations fiscales, assurant ainsi une optimisation de leurs stratégies financières.
Directrice RR-E
